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数据中心板块大涨,IDC与5G并驾齐驱,双主线布局概念股丨牛熊眼

时间:2020-03-25

周三早盘,数据中心概念股领涨。截至发稿时,中国电信、中国创高科技有限公司、数据和新加元科技均受到影响,万马科技上涨近8%,沙钢股份和彭博士也跟着上涨。

中共中央政治局常委于3月4日召开会议。会议指出,要加大对公共卫生服务和应急物资支持的投入,加快5G网络和数据中心等新基础设施建设。应该注意调动私人投资的积极性。

对此,平安证券研究分析称,这是继2020年2月21日中央政治局会议强调推进5G、工业互联网等新基础设施投资后,第二次提到新基础设施。除了5G,这一次数据中心也是重点。数据中心是云计算的重要基础设施。近年来,随着企业云建设的加速,建设规模明显扩大,但也存在布局不均衡的问题。据估计,虽然北京等大城市对数据中心的需求最大,但受限制性政策的影响,未来机架数量的增长率将受到限制,周边省市的相关建设项目将会增加。同时,在西北、西南等气候适宜、能源价格优惠、土地资源充足的地区,未来也将是投资的重点。从新建数据中心的规模来看,主要集中在大型和超大型数据中心,有利于发挥规模效应,实现节能降耗。

中信证券研究表示,决策者在20天内四次提到“新基础设施”,强化了土地使用、能源使用和资金支持政策,加快了5G网络和数据中心等七大领域的“新基础设施”建设进度。互联网数据中心(IDC)行业需求方受益于新兴技术(如5G AICDE)推动的持续流量激增,而供应方受到一线城市选址和能耗指标等资源稀缺的限制。这一政策的增加有望促进国际数据中心行业繁荣的持续改善。建议为更多的IDC服务提供商和上游核心设备提供商分配一线核心资源。

在配置方面,招商证券研究出版指出,数据中心的建设首次由中央政府决定。IDC拥有“高增长和确定性”。建议沿“双主线”布局:

主线1:大规模核心城市布局,议价能力强,盈利能力强。疫情加速了云视频等5G高流量应用的发展,将率先刺激核心区及其周边地区的IDC需求,惠及困在核心区的IDC企业。建议重点关注:光环新网、宝信软件和奥菲数据。

主线2:深度捆绑主要互联网客户,分享5G时代流量红利。出于成本和其他考虑,像阿里这样的大型互联网公司和今天的头条新闻倾向于与第三方国际数据中心公司合作,共同建设国际数据中心。这种共建模式保证了第三方IDC公司的保存期和未来的持续增长。预计第三方IDC公司将分享巨人快速增长带来的红利。建议重点关注数据端口。

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