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保险资管业务调研工作启动 新增金融产品等问卷

时间:2020-03-08

作者:李

来源:保险秘密

年末年初,新一轮保险资产管理研究工作开始。1月1日,《今日北京商报》记者独家获悉,中国保险资产管理协会(以下简称“保险资产管理协会”)近日向各保险集团公司和保险公司发布《关于开展2019-2020年度保险公司(集团)投资管理业务综合调研的通知》(以下简称《通知》),旨在不断梳理行业投资管理业务的发展,提升行业风险防范能力。

从《通知》判断,本次调查采用问卷形式,分为九个部分:投资治理、风险管理、资产配置、委托投资、绩效考核、股权投资、金融产品、独立和委托投资资产明细、协会支持要求。同时,保险资产管理协会要求各机构根据自身情况填写完整的问卷,并在2020年2月7日前将填写完毕的问卷反馈给协会。

今日北京商报记者了解到,与2018年至2019年的综合调查问卷相比,本次调查根据以往机构的反馈优化了相关问卷,如增加了金融产品、股权投资等其他问卷,优化了资产配置。

在理财产品方面,问卷涵盖了公司管理的资产规模、公司现有理财产品的投资规模、公司现有理财产品的加权回报率、公司现有理财产品投资的主要投资行业、公司理财产品的投资策略、公司是否新增理财产品等29个问题。

在股权投资方面,问卷包括公司股权投资的概况和公司私募股权基金的投资情况,具体包括股权投资的历史和现状、股权投资业务的发展、私募股权基金投资的平均期限、私募股权基金在中国投资的行业方向、基金的退出、选择贵公司投资私募股权基金时除业绩以外的主要考虑因素以及公司对股权业务的业绩评价标准等17个问题。

保险资产管理协会表示,研究工作完成后,协会将以报告、现场会议等多种形式向保险公司(集团)反馈相关结果,为公司持续了解行业情况、制定发展规划提供有益参考。

据了解,本研究已经连续进行了两年,为保险公司制定战略和开展工作提供了重要的参考和依据。一位保险公司的资产经理今天在《北京商报》上告诉记者,各保险公司越来越重视这项研究。除了与相关部门合作之外,这也是了解本行业现状的有效途径。从今年的调查内容来看,这比2019年有所改善,最终报告应该更加翔实。

根据2019年研究生成的《2018-2019保险资产管理业调研报告》,该报告长达180页,以专题报告的形式涵盖了保险投资管理业务的诸多方面。例如,调查结果显示,保险公司和保险资产管理机构之间的资产配置结构存在一些差异。其中,保险资产管理机构配置的信用债券、存款、债务投资计划、股票等资产比例较高。保险公司拥有高比例的利率债券、信托、公共基金、海外资产、未上市股票和投资性房地产。上述配置结构的差异主要是由保险公司的市场化委托和保险资产管理机构对停业资金的委托造成的。

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