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清科数据:12月并购市场再创辉煌,物流行业冲刺借壳

时间:2020-01-10

12月份,M&A市场继续升温。交易数量和交易金额达到新高。案件数量比上个月增长38.5%,交易总额超过300亿美元,是两年来的第一个月。这个月值得关注物流业。2016年最后一个月,快递公司孙凤、大云和申通三大巨头完成了一波密集的借壳上市,完美地结束了12月的并购浪潮。其相关并购事件太丁新蔡收购孙凤控股(433亿元人民币),新海股份收购大云货运(177.6亿元人民币),adisi收购申通快递(169亿元人民币)也在交易金额之列。此时,在童渊借壳和美国中通首次公开募股后,“三通一达”和顺丰终于聚集在股市,登上了首都快车。随着电子商务的快速发展,我国对快递服务的需求也日益增长。与此同时,国家也在政策方面给予支持。其中,国务院发布的《关于促进快递业发展的若干意见》鼓励各类资本依法进入快递领域,支持快递企业兼并重组、上市融资,整合中小企业,优化资源配置。目标是基本建设一个覆盖城乡、技术先进、服务质量高、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国和联通国际的服务网络。因此,物流业在未来将继续快速增长。

2016年12月并购市场总体情况

根据青科集团私募股权公司的数据,2016年12月中国并购市场共完成428项并购,其中384项被披露,交易总额约为375.29亿美元,平均每宗资本规模约为9773.26万美元。病例数同比增长38.5%,总量同比增长28.6%。本月国内并购409起,占并购总数的95.6%。披露案件367起,金额308.19亿美元,占总金额的82.1%。海外并购15起,占总数的3.5%,披露案例14起,占总数的17.8%,披露金额66.97亿美元。外资并购4起,占总数的0.9%;披露金额3起,占总数的0.1%,占1400万美元。本月最大的三项并购是:太丁新彩收购顺丰控股(62.3389亿美元)、天海收购IMI(60.09亿美元)和新海收购大云货运(25.6318亿美元)。

2016年12月行业和地区并购分布

具体而言,2016年12月完成的428项并购分布在31个省、市、自治区,如北上官格、江浙、香港、澳门及海外地区。其中,前三位分别为广东、江苏和浙江/北京,分别为59、56和48例,分别占13.8%、13.1%和11.2%。本月的病例总数也有了很大突破,与上月相比,前三名的病例数高于上月前三名(上月前三名的病例数分别为36、33和29例)。

并购金额排名第一,交易金额81.22亿美元,占21.64%,比上个月第一位高出24.9%。排名第二和第三的是上海和江苏,分别为80.57亿美元和50.42亿美元。值得一提的是,前三名中的56.5%占本月总额,即尽管案件分布在更多地区,但大额交易相对更集中。

本月的并购共涉及27个一级行业。根据案件数量,机械制造、信息技术和金融位居前三,分别完成44、42和40起案件。分别占10.33%、9.86%和9.39%。累积公关

随着网上购物的日益普及以及跨境电子商务、农村电子商务和生鲜食品商业模式的不断增加,中国对快递服务的需求也在不断增加。快递业作为现代服务业的重要组成部分,也得到了国家政策的鼓励和支持。2015年10月,国务院还在《关于促进快递业发展的若干意见》中指出,快递业是推动流通方式转变和消费升级的现代主导产业。它在降低流通成本、支持电子商务、服务生产和生活、拓展就业渠道方面发挥了积极作用。到2020年,快递年业务量将达到700亿件,年营业收入将达到8000亿元,形成覆盖全国和中国联通国际的服务网络。同时,物流业的繁荣也给传统产业带来了一定的冲击。此外,在国内经济增长放缓、国际贸易增长缓慢、市场竞争激烈和产品需求变化的多重背景下,传统产业的总体形势不容乐观。这时,许多公司为了改善其低迷的形势,提高其持续盈利能力,纷纷利用资本市场手段实现产业转型升级。并购重组是一种有效的方法。对于上市公司来说,引入利润更高的企业,剥离薄弱资产,可以改善目前的财务状况和经营状况。对目标方而言,特别是对渴望扩张和借壳上市的企业而言,借助外部资本,可以拓展融资渠道,从而进一步促进其业务发展,有效提升其综合实力和行业地位,实现双方双赢。

顺丰、大云和申通已经原路返回完成快递。五大巨头齐聚股市

2016年12月27日,马鞍山太丁稀土新材料有限公司通过资产置换和股票发行成功收购深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司100.00%股权,价格为433亿元人民币。2016年12月16日,宁波新海电气有限公司通过资产置换和股票发行购买方式成功收购上海大云货运有限公司100.00%股权,收购价格为177.6亿元。该交易构成借壳上市;2016年12月13日,浙江阿迪丝流体控制有限公司以169亿元的价格,通过发行股票和支付现金购买成功收购申通快递有限公司100.00%的股权。这笔交易构成借壳上市。此时,在童渊借壳和美国中通首次公开募股之后,快递业的五大巨头终于聚集在股市。

太丁新材料、新海股份和爱迪森分别从事稀土新材料、打火机、阀门配件等业务。顺丰、大云和申通都是快递业的巨头。公告显示,通过此次交易,上市公司将注入盈利能力强、发展前景广阔的快递物流相关业务,实现上市公司主营业务的整体转型,有利于改善公司业务的经营和财务状况,增强公司的可持续盈利能力。顺丰、大云、沈童灿通过借壳上市与a股资本市场对接,拓宽融资渠道,进一步促进业务发展,提升行业综合竞争力和行业地位。

天海投资收购IMI

2016年12月7日,天津天海投资发展有限公司通过其子公司GCL收购公司成功收购英格拉姆微公司100.00%的股权,收购价格为60.09亿美元。

天津天海投资发展有限公司是一家海运公司,主要经营国际集装箱班轮运输、国内沿海集装箱班轮运输、船务代理和货运代理等业务。英格拉姆微公司是一家提供技术产品和服务的服务提供商。通过互联网,顾客可以更方便快捷地订购商品。作为一个服务提供商,它与分散的连锁店联系在一起。公告显示,在国际国内航运市场疲软的背景下,该公司原有的主营业务正面临困境。因此,在建设物流平台的同时

上海陆家嘴金融贸易区发展有限公司是一家专注于城市发展的房地产公司。主要致力于陆家嘴金融贸易区的开发建设。运营中的现有物业包括办公室、商店、酒店、展览一级住宅物业等。上海陆家嘴金融发展有限公司是陆家嘴集团控制的推动陆家嘴集团金融业发展的主要平台。主要从事金融控股投资、基金投资和资产管理,从事企业并购、金融及相关行业的投资和管理。公告显示,此次交易后,目标公司将成为上市公司的控股子公司,上市公司的主营业务将形成“房地产金融”驱动的战略发展模式,为上市公司拓展主营业务开辟了新的空间。

December VC/PE共支持186项并购,占并购总数的43.5%,较上月有所上升。并购的目标区域主要集中在浙江省、上海市和广东省/北京市,分别为28例、26例和23例,占12月份风投/私募股权支持并购的41.4%和并购总数的18.0%。目标行业主要集中在信息技术、机械制造、金融等行业。

愚人节

以上引用的数据来自青科研究中心的私人安置中心。

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