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方正集团20亿债券成功展期 这21天都发生了什么?

时间:2020-03-10

原标题:3600亿学校和企业获得喘息机会!20亿英镑债券成功延期。过去21天发生了什么?

Introduction

Founder Group,中国最大的学校和企业集团,从12月2日的债券违约到12月23日的成功延期得到了喘息的机会。

在“19 Founder SCP002”宽限期结束前的最后一个工作日,市场终于等到了这个最近违约的债券的好消息。

01。成功延期,400亿债券喘不过气来

不久前,12月2日,方正集团发行了20亿元超短期融资券“19方正SCP002”,违约且未能按时还本付息。招股说明书规定了15个工作日的宽限期。12月23日的违约将引发方正集团海外美元债券的交叉违约条款。

12月23日,北大方正集团有限公司(以下简称“方正集团”)宣布“19方正SCP002”债券持有人同意将债券延期两个月,付款日期由2019年12月1日变更为2020年2月21日。在延长期内,利息按4.94%的原始票面利率计算。

与此同时,方正集团已于12月23日全额支付债券存续期间的所有利息。此外,方正集团将以重庆银行9450万股股份为上述债券展期提供额外信贷。

随着债券的延期,方正集团有望避免触发美元债券的交叉违约,并获得喘息空间。

根据小额债务的理解,“19方正SCP002”应该是继美兰机场12月12日发行的10亿元债券“19美兰机场SCP001”展期后,今年市场上的第二只短期融资券。

公告显示所有提案均在12月20日方正集团“19方正SCP002”持有人第二次会议上通过。除了债券成功展期外,还提到了提前到期票据,即在“19方正SCP002”展期内,如果发行人发生其他债券违约,发行人持有的当前债券的本金和相应利息应被视为立即到期,发行人应立即支付。

受展期成功消息的影响,与方正集团相关的几笔美元债券价格今天全部回升。根据对小额债务的理解,方正集团的债务危机引起了外界的关注,这也是由于美元债务。

2019年10月底,方正集团发行的美元债券价格大幅下跌,当时引起了相当大的震动。

根据公司的预警系统,截至目前,方正集团共有24只国内债券,规模为365.4亿元。其中,一年内到期的债券为73亿元。

此外,方正集团还有5只海外债券,包括4只美元债券和1只欧元债券,总计约94亿元人民币。不难计算,方正集团的境内外债券规模约为459亿元。

值得注意的是,从违约爆发到成功展期的21天里,方正集团旗下的两种债券支付了正常的利息,没有被“多米诺骨牌”击倒,这让投资者松了一口气。

12月12日,“17方正01”转售到期,方正集团与持有者达成协议取消转售并支付年息。该债券发行于2017年12月,规模8亿元,期限3年,票面利率6.2%,年利率约为4960万元。

另一种有息债券是欧元债券“5484”。香港发行,发行规模为8000万欧元(约6.3亿元人民币),年利率为4.75%,到期日为2021年。每年12月14日是债券的年付息日,年利息约为3000万元。

02,谁会是“白马骑士”?

根据官方网站,北京大学的创始人是北京大学在1986年创立的。这是一家大型国有控股企业集团,在国内外共有约3.8万名员工。它拥有六家上市公司,即方正控股(0418。香港),方正证券。北大资源(0618)。方正科技(香港)。北大医学。深圳),中国高科技。上海),总市值约670亿元。

2018年,方正集团年收入达到1333亿元,在“中国企业500强”中排名第138位,在“中国电子信息企业100强”中排名第5位。

根据对小额债务的了解,2018年6月,包括中交所在内的多家央企向方正集团提出了参与重组的橄榄枝。此外,泰国郑达集团和珠海市国资委下属的珠海法华集团也与方正集团发生了“绯闻”。

一些内部人士也告诉小债,广州、珠海、深圳都联系过方正集团“重组”。然而,相关方尚未进一步披露或确认这些信息。这项工作的进展仍然未知。

谁将成为方正集团的“白马骑士”还不得而知。你觉得这个怎么样?请在下面留言。

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